1960-е годы. В этот непростой период, среди социальных перемен и расовых конфликтов, бывший вышибала нью-йоркского ночного клуба по прозвищу Болтун по имени Тони оказывается в поисках временной работы. Его жизнь в однообразии и отсутствие перспектив сменяются неожиданным предложением: утонченный и талантливый чернокожий музыкант Дон Ширли, известный своими блистательными выступлениями в классическом жанре, ищет человека, который поможет ему в предстоящем турне по южным штатам. В этих местах царят старые предвзятости и сегрегация, и Тони становится не только водителем, но и защитником, а также проблемным решателем для своего нового работодателя.
Вопреки всем различиям, между этими двумя мужчинами начинается странное, но глубокое взаимодействие. Тони, обладая уличной мудростью и прямолинейностью, противопоставляется утонченным манерам Дона, что создаёт комические и драматические моменты на протяжении их путешествия. Эта поездка заставляет их взглянуть на мир по-новому, открывая глаза на предвзятости и дружбу, которые могут возникнуть в самых неожиданных обстоятельствах. В итоге, несмотря на различия в воспитании и опыте, их пути переплетаются, и оба героя начинают понимать, что перемены возможны, если открыться друг другу и научиться принимать и уважать выбранный путь жизни.