Уилл Грэм — выдающийся профайлер, обладающий уникальным мышлением, которое позволяет ему не только разоблачать серийных убийц, но и буквально погружаться в их внутренний мир. Его способность чувствовать эмоции и мотивы других людей делает его незаменимым в расследованиях. Он способно понять не только поведение преступников, но и их эмоциональные и психологические травмы, что позволяет ему выстраивать детальные профили и предсказывать действия злоумышленников. Однако, столкнувшись с особенно хитроумным и запутанным умом, Уилл осознает, что ему необходимо более глубокое понимание человеческой психологии.
В поисках помощи он обращается к доктору Лектеру, одному из самых известных психиатров страны, обладающему выдающимися знаниями о человеческой психике и темных уголках сознания. Их взаимодействие становится ключевым элементом его расследования, так как Лектер, сам будучи эксцентричным и опасным, предоставляет Уиллу бесценные инсайты, но в то же время может стать причиной его собственной внутренней борьбы. Это сотрудничество не только помогает разгадать сложные загадки, но и ставит под угрозу психическое состояние Грэма, так как линии между добром и злом начинают стираться, вызывая у него тревожные размышления о природе зла.