В безлюдных пустошах, разделяющих Мексику и США, царит хаос, где действуют лишь жестокие законы наркокартелей и тени американских спецслужб. Здесь, на границе, агент ФБР Кейт Мэйсер пытается сохранить свои идеалы, несмотря на нарастающее чувство безысходности в борьбе с наркоторговлей. С каждым днем ей становится все труднее игнорировать тот факт, что закон уступает место насилию и беззаконию, а любые попытки его сохранить кажутся тщетными. В этом мире Кейт оказывается под давлением, и чтобы противостоять новым вызовам, ей предоставляется возможность присоединиться к элитному подразделению, направленному на борьбу с наркотиками.
Во главе команды стоит enigmatic агент Мэтт Грейвер, чья хладнокровность и решимость вызывают как уважение, так и недоверие. Однако настоящую загадку представляет собой местный консультант, человек без имени и истории, создающий ауру таинственности вокруг себя. В процессе выполнения рискованной операции Кейт вскоре понимает, что для выживания ей придется принять компромиссы и изменить свои принципы. Каждый шаг приближает ее к серьезным открытиям о том, насколько запутанным и опасным может быть мир, где границы между добром и злом стираются.