Школьный учитель химии Уолтер Уайт, столкнувшись с трагическим диагнозом рака лёгких, погружается в мрачный мир криминала, чтобы обеспечить финансовую стабильность для своей семьи. Уолтер, который всю свою жизнь посвятил школьному обучению, оказывается на перепутье и принимает рискованное решение — начать производство метамфетамина. Несмотря на свои моральные колебания, он осознаёт, что его научные знания могут стать ключом к успешному бизнесу в опасной сфере. Чтобы реализовать свой план, Уолтер обращается к своему бывшему ученику Джесси Пинкману, которому не хватает навыков и ресурсов, чтобы продолжать своё незаконное дело после неудачного рейда правоохранительных органов.
Связь между учителем и учеником, завязанная на прошлом, обретает новые оттенки, когда они начинают совместную деятельность. Уолтер, мастер химии, находит в себе силы и уверенность, чтобы взять под контроль не только производство наркотиков, но и свои внутренние демоны. Джесси, напротив, оказывается на грани, между миром улицы и его старым учителем, который постепенно теряет свою человечность. Эта динамика создает напряжённую, захватывающую атмосферу, в которой первоначально простая идея о помощи перерастает в сложную игру власти, предательства и борьбы за выживание, ставя под угрозу не только их жизни, но и судьбы близких.