В 1986 году в провинции Хвасон, тихом и неприметном городке, в одночасье разразилась волна ужаса. Две женщины, каждая из которых была связана с местными жителями, стали жертвами жестокого маньяка, который действовал с поразительным изощрением. На расследование этих страшных преступлений брошены детектив Пак Ту-ман и его преданный помощник Чо Ёнг-гу. Их методы, порой далекие от законодательства, основаны на давлении и запугивании, что позволяет им добиваться признаний даже от тех, кто не имеет отношения к делу. Тем не менее, несмотря на все усилия, убийца продолжает действовать безнаказанно.
Вскоре к ним присоединяется детектив Со Тхэ-юн из Сеула, чей опыт и свежий взгляд на вещи обещают прояснить запутанную ситуацию. Он анализирует улики и ищет логические связи между преступлениями, в то время как страх охватывает город, и с каждым новым трупом растет паника. Объединив усилия, детективы пытаются разоблачить тайного агрессора до того, как он причинил новый вред. Напряжение нарастает, и каждый шаг в расследовании становится критически важным в борьбе с тёмным злом, угрожающее мирной жизни города.